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快递网点格局详解

 

不同于欧美市场较为单一的快递市场结构，我国快递市场存在着明确的中低端市场和中高端市场之分,并且中低端市场业务量占比近80%。构建快递行业的分析框架，首先应基于对中国特色快递细分市场的认知。由于先入为主的印象，市场天然形成了对中高端的喜好和对中低端的偏见。

 

核心观点

 

①理清需求

 

需求的显著差异，使中国快递行业形成了中低端市场与中高端市场的二元市场结构，中低端市场的核心需求是低价，中高端市场的核心需求是时效和服务。中低端市场业务量占比近80%，而且高增长，是我国快递行业的主赛道，而中高端市场占比低，且增长较为平稳，是小众赛道。根据价格带及客户群体的差异，快递市场又进一步细分为了中低端电商件、时效件、中高端电商件、公务件四条赛道。

 

②明确供给

 

直营制与加盟制都是适应各自市场的有效手段，本身并无优劣之分。直营制的实质是以高成本为代价来保证时效和服务，因此更适合中高端市场;加盟制的实质是以低配的服务和时效为代价来保证低价，因此更适应中低端市场。电商大发展之前，直营制优势明显，电商大发展之后，加盟制重要性凸显。根据我们的测算，直营制的顺丰单票成本是加盟制通达百世单票成本的约4.3倍。

 

③看清格局

 

快递是个大行业，发展到今天看似竞争者依然很多，但各细分子行业内部的格局都已经非常清晰。中低端进入大门已关闭，门槛逐年提升，格局持续改善。中高端格局清晰，但竞争在加剧——时效件市场，顺丰过去十年形成了事实上的垄断，但新进入者已出现;中高端电商件市场较为特殊，格局由商流决定，京东占得先机;公务件市场EMS**经营。从流量的视角看，菜鸟系、京东系、顺丰系三足鼎立的时代正在形成。

 

理清需求：快递市场细分为中低端和中高端，中低端业务量占比80%

 

顺丰为什么会跟跨界而来的京东、菜鸟擦**走火，却与同为快递同行的通达系多年来一直和谐相处?

 

需求持续分化，市场高度细分是物流行业的发展规律

 

2018年中国大物流市场空间约13万亿，市场规模全球**。巨大规模之下，是整个物流市场正在随着需求的持续分化而形成高度的细分。改革开放以来的中国民营物流行业发展史，就是一部市场不断细分、新赛道不断涌现的历史。

 

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