媒体：看好传媒龙头 荐10股

　　传媒板块强势反弹，游戏影视均有不错变现，继续看好平台型公司投资机会。本周传媒行业反弹明显，申万一级行业传媒板块上涨4.1%，跑赢沪深300（上涨2.57%）和创业板指（涨幅2.88%）。限售股解禁新政效应持续发酵，短期利好限售股解禁风险释放，长期利好具有核心壁垒的高内生增长标的，同时在IOS取消畅销榜政策带动下利好优质游戏研发运营公司催化下，游戏板块带动整个传媒板块本周强势反弹。我们持续看好低估值、高内生成长性、有基本面明显变化的平台型公司。本周传媒板块整体表现平淡，但个股表现分化明显，涨幅前五为元隆雅图（33.09%、新股）、游久游戏（21.03%）、万家文化（13.98%）、三七互娱（13.58%）、富春股份（12.95%），本周传媒跌幅前五为腾信股份（-4.05%）、平治信息（-2.13%）、思美传媒（-1.5%）、江苏有线（-1.38%）、龙韵股份（-1.1%）。

　　本周重点推荐更新：申万宏源2017年3月22日提出的《全面看多游戏板块，中长期投资低估值高成长平台型公司》逻辑全面验证，重点个股持续看好。1）营销:分众传媒（解禁新规下大规模解禁抛压利空消除，继续坚定看好。2016年分红比例高达80.1%，一季报70%高增长，申万传媒互联网3月22日珠海策略会绝对底部重点推荐，涨幅超34%！）。

　　2）游戏：顺网科技（员工持股催化、《特工王妃》影视游戏互动催化，优质龙头低位买入机会）、三七互娱（强安卓渠道运营能力受益苹果行政，永恒纪元流水稳定、传奇霸业流水有望再创新高，天堂页游预计提前上线）、游族网络（《军师联盟》开启全面推广，形成强影游联动效应，《女神联盟：天堂岛》海外宣传片上映，神奇女侠主演盖尔加朵主演代言，Q3游戏流水值得期待）、昆仑万维（房卡模式有效性被验证，闲徕业绩高增）、世纪华通（无锡七酷《择天记》、《魔力宝贝》全面升级手游业务，点点互动打开海外游戏市场，股东间接控股盛大为业务合作提供可能）。3）万达电影（《神奇女侠》票房表现优异。3月13日深度报告，Q1净利润环比增115%，受益进口片爆发、映前广告及卖品增长）。4）影视：完美世界（影游联动龙头，一季报超预期，暑期CSGO值得期待）。

　　IOS11将取消畅销榜并减少付费榜和免费榜呈现数量利好优质研发公司和安卓流量运营能力强的公司。苹果在今年即将推出的IOS11中将取消畅销榜排名，并将付费榜和免费榜直接呈现的APP减少为三个，其他空间将呈现由苹果编辑推荐的内容。我们认为此举将：

　　1）进一步打击刷榜行为，过往的游戏营销方式将受到根本性变革；2）极大提升游戏刷榜的流量成本，在取消畅销榜和减少付费榜和免费榜呈现游戏个数后，可直接呈现的游戏个数减少至6个，相比以往明显减少，对于想要刷榜的公司来说流量成本将明显提升；3）将直接利好有安卓渠道流量运营优势和优质研发能力公司，重点关注：三七互娱、世纪华通、游族网络、完美世界。

　　下周传媒提示。6月16日经典电影IP异形的最新力作《异形：契约》将在大陆上映，该片由20世纪福克斯投资拍摄，是2012年《普罗米修斯》的续篇，《异形》系列前传三部曲的第二部，该片已于5月19日在美国上映，上映两周累计票房6321万美元，海外大片的连续上映将直接利好院线公司。

媒体：看好传媒龙头 荐10股
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