新能源汽车销量大增 锂电材料3只龙头股望爆发

凤凰财经讯 据媒体报道，10月12日，中汽协发布的最新数据显示，新能源汽车产销在“金九”迎来较大幅度增长。9月份，新能源汽车产销分别达7.7万辆和7.8万辆，同比分别增长79.

凤凰财经讯 据媒体报道，10月12日，中汽协发布的最新数据显示，新能源汽车产销在“金九”迎来较大幅度增长。9月份，新能源汽车产销分别达7.7万辆和7.8万辆，同比分别增长79.7%和79.1%。

业内表示，基于对今年上半年目录发放与月销量关系分析，“目录放量”将推动新能源汽车销量增长。动力锂电池需求高速增长，碳酸锂、钴、锂电铜箔等锂电池关键材料供不应求，价格持续上升，相关公司盈利有望继续上升。机构建议关注科恒股份、格林美、诺德股份。

个股研报

科恒股份

公司2013年成立锂电事业部，2016年收购设备龙头浩能科技，形成以锂电正极材料及设备为主的业务格局。2016年，得益于锂电业务带来的高业绩弹性，公司成功实现扭亏为盈。2017年业绩大幅增长有望延续，上半年锂电设备与材料收入分别为2.64亿元/YoY+33%、4.38亿元/YoY+130%。公司锂电前端设备属于国内第一梯队，三元材料符合高能量密度趋势。我们预计公司2017-19年收入为21.5、30.6、38.8亿元，净利润为2.0、3.1、4.1亿元，对应EPS为1.72、2.65、3.5元。若成功收购万好万家，我们预计2018-19年净利润增厚至3.6、4.8亿元，目标价对应2018年摊薄后PE27-30倍。首次覆盖，给予“买入”评级。[华泰证券]

格林美

公司拥有行业内领先的回收提取技术，专业回收，是国内绝对的龙头。在新能源汽车下游持续放量的基础上，公司拥有提纯技术，等同于掌握了矿产资源，且资源供应不紧张。随着新能源动力电池、汽车等领域3-5年的报废高峰的来临，公司将成为回收领域的最大受益者。公司目前有6 万吨的负极材料生产线、3 万吨的正极材料在建，预计2020 年会达产，达产后将持续为公司创造盈利空间。我们给予公司2017 年52-56 倍PE，合理区间为8.84-9.52 元，当前价格已接近合理区间，给予“谨慎推荐”评级。[财富证券]

诺德股份

公司是锂电铜箔行业的龙头企业。2014年以来公司将铜箔产能逐步切换到生产动力电池锂电铜箔，2015年到2016年已经实现锂电铜箔产能占公司有效铜箔产能八成以上。2016年以来公司已经实现6微米动力电池锂电铜箔的量产，并与宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神、沃特玛等知名企业建立合作关系。受益新能源汽车爆发增长，锂电铜箔进入价格上涨通道。公司目前拥有6微米约5000吨产能，年底将有1万吨左右产能，公司将持续受益锂电铜箔价格上涨带来的业绩高增。预计公司17-19年归母净利润分别为4.49亿元、10.06亿元和12.12亿元，17-19年EPS为0.34元/股，0.77元/股和0.93元/股，对应PE分别为41倍、18倍和15倍。维持“买入”评级。[申万宏源证券]

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