2019沿海港口发展机遇与挑战并存

　　2018年以来世界经贸格局深刻调整。全球保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇波折，多边主义和自由贸易体制受到冲击，中美贸易摩擦不断升级，世界贸易受到影响，IMF预计全年商品和服务贸易将增长4.2%、放缓1.0个百分点。我国沿海港口吞吐量预计将达到94.4亿吨，基本实现预期增长。

　　在国内外经济下行压力增大的背景下，2019年沿海港口生产主要指标仍将继续保持平稳增长，但增速较2018年略有减缓。另外供给侧结构性改革的继续推进、国内外经贸形势的不确定性、港口资源整合等问题值得关注。

　　2018

　　货物吞吐量基本实现预期增长　集装箱实现较快增长

　　2018年沿海港口吞吐量预计将达到94.4亿吨，同比增长4.2%。由于外部环境不确定性加大，中美贸易摩擦进程和影响超过预期，沿海港口生产增速有所放缓，全年增速仅快于2015年和2016年。

　　港口煤炭运输较快增长，下水格局大幅调整。2018年煤炭供给侧改革使先进产能不断释放，全国原煤产量达到32.1亿吨，同比增长5.4%。在此背景下，2018年沿海港口煤炭及其制品生产将达到16.4亿吨，同比增长6.5%左右，继2017年重新夺回沿海港口第一货类的位置之后，继续巩固规模优势。唐山港、秦皇岛港、黄骅港和天津港四大港口占北方港口煤炭下水量的份额达到92%左右。在国内结构调整政策推动下，唐山港实现50%超高速增长，超过秦皇岛港和黄骅港成为北方煤炭下水第一大港口，所占份额大幅上升至30%。

　　2018年在国民经济稳定增长和供给侧结构性改革不断推进的引领下，钢铁市场供需形势好转，价格高位运行，钢铁行业扭转了多年来微利甚至亏损的局面。但2018年钢铁行业良好的形势并未传导到铁矿石需求上。受到三大因素影响，1—11月份，国内铁矿石产量、进口量均出现下滑。预计全年沿海港口外贸铁矿石进口量降至约10.1亿吨，同比下降3.0%。在内贸转运增多以及其他金属矿石较快增长的带动下，沿海港口金属矿石吞吐量达到15亿吨左右，同比微幅增长0.5%。

　　2018年国际油价总体攀升，均价同比增长32%，10月初一度达到74.9美元/桶，但随即出现暴跌，三个月跌幅超过40%。国内产量未受到高油价作用的提振，同比下降1.6%。在加工需求旺盛、国内产量下滑、贸易商投机行为等因素带动下，我国原油进口保持9%左右的快速增长，带动沿海港口外贸原油进港量实现9%左右的增长，达到4.1亿吨。

　　2018年中国天然气需求继续保持强劲增长势头，预计全年天然气消费量同比增长17.0%。需求继续带动天然气进口快速增长，沿海港口外贸液化气、天然气进口同比增长21%。

　　预计2018年全国港口集装箱吞吐量2.5亿TEU，同比增长5.2%，略低于原预期的2.52亿TEU。从航线结构看，国际线受外需环境影响较大，同比增长3.3%，增速不及预期，特别是美国航线前5个月实现预期强劲增长，受贸易摩擦第一回合影响，增速降为零，受第二回合影响，9月份后出现负增长。而内支内贸线实现了7.3%较快增长，略高于预期水平。

　　港口建设投资继续下滑　上市公司盈利保持增长

　　近几年，港口吞吐能力适应性保持在适度超前状态，一度触及超前水平，供求关系和新港区开发使竞争加剧，部分码头公司债务问题开始显现，市场调节作用也发挥作用，建设投资连续6年负增长，供求关系趋向改善，资源整合不断推进。2018年沿海港口建设投资预计不足500亿元、新增沿海万吨级以上泊位45个，投资降幅接近20%，吞吐能力适应性进一步降至1.22，依然处于适度超前区间。

　　2018年港口吞吐量增速趋缓，但企业盈利继续保持平稳增长，前三季度除厦门港、重庆港九、天津港外，其他港口上市公司净利润均实现增长。整个港口板块合计净利润增长达到8.2%，同期主营业务收入同比增长9.1%。

　　供给侧结构性改革持续推进　重点领域改革进一步深化

　　2018年交通运输部继续规范港口服务性收费，会同国家发改委印发了《进一步放开港口收费等有关事项的通知》，进一步完善港口价格形成机制，进一步规范拖轮使用和收费管理。上海、天津等7家港口主动调减港口作业包干费，进一步减轻外贸、航运企业成本。天津等沿海城市先后出台口岸“阳光价格清单”制度，进一步规范收费行为，改善营商环境。

　　2018年沿海各省港口资源整合继续推进，辽宁港口集团、渤海湾港口集团、安徽港口运营集团有限公司等相继成立，基本形成了“一省一港”格局，能够在一定程度上提高议价能力、有效避免区域内竞争、提升资源利用效率。

　　运输结构调整在2018年加快推进。2018年国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）》，要求推动集疏港铁路建设，推进大宗货物集疏港运输向铁路和水路转移。2017—2018年津冀、山东、长三角区域港口煤炭集港公路运输大幅下降，逐步转为铁路或水路运输，2018年沿海7个主要集装箱铁水联运港口铁水联运量同比增长25%。

　　2019

　　吞吐量维持稳步增长　大宗散货进口有所减缓

　　港口吞吐量一直是经贸形势晴雨表，2019年沿海港口生产依然面临诸多不确定性的影响，基于对世界经贸形势以及我国经贸发展趋势的判断，并结合港口自身发展趋势，综合判断2019年沿海港口吞吐量达到97.7亿吨，同比增长约3.5%，增速较2018有所减缓。

　　大宗散货进口有所减缓。煤炭下水稳定增长、进口将基本持平。2019年固定资产投资将趋稳回升，全社会用电量将保持在5%—6%的增长，而新增火电装机保持较快增长，宏观经济对于煤炭需求仍保持健康状态。国家大力推进“运输结构调整”，2018—2020年国家铁路每年将新增煤炭运量1.5亿吨左右，其中“西煤东运”的主干线唐呼线、瓦日线等是增量的重点方向，总体有利于北方港口煤炭下水量的增长。国家积极推动煤电企业签订长期协议合同并加强执行力度，进口煤炭将受到合理控制。预计煤炭进口将趋于平稳，港口煤炭进口量将与2018年基本持平。综合分析，2019年沿海港口煤炭吞吐量同比增长4.6%。

2019沿海港口发展机遇与挑战并存
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